世界の農薬市場は2024年に641億8,000万米ドルと評価され、2025年の671億8,000万米ドルから2032年には970億1,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間（2025～2032年）において5.39%の年平均成長率（CAGR）を記録します。米国では、先進技術と近代的な農業慣行の急速な導入により、市場規模は2032年までに約111億4,000万米ドルに達すると予測されています。2024年にはアジア太平洋地域が世界市場をリードし、シェア29.15%を占めました。
COVID-19パンデミックは世界的な需要に顕著ながらもプラスの影響を与え、2020年の市場は2017年から2019年の平均年間成長率と比較して2.50%の成長を記録しました。一時的な需要の急増は、主に農業セクターの復興努力と、食料安全保障の確保における農薬製品の重要な役割によるものでした。パンデミックによる制限が緩和されると、市場の成長軌道は長期的な上昇傾向に戻りました。
除草剤、殺菌剤、殺虫剤などの農薬は、害虫や病気による収量損失を防ぐ上で重要な役割を果たします。英国王立化学協会によると、農薬製剤への使用が登録されている有効成分は世界中で800種類以上に上ります。
近年、研究開発の取り組みは、従来の化学物質に代わる、より安全で効率が高く、環境にも優しい化合物の開発にますます重点を置いています。主要なイノベーション分野には、害虫を選択的に標的とし、低用量で効果を発揮し、広範囲の害虫防除効果を発揮し、厳格な国際および地域規制基準に準拠した製品の設計が含まれます。
情報源: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/crop-protection-chemicals-market-100080
COVID-19の影響
パンデミックは世界経済全体に深刻な混乱をもたらし、国連の世界経済情勢・見通し報告書によると、2020年の世界GDPは3.2%減少し、大恐慌よりも深刻な縮小となりました。国連経済社会局によると、世界の産業の約90%がロックダウンによって一時的に停止し、サプライチェーンの大規模な混乱、消費者行動の変化、そして広範な失業が発生しました。
農薬業界もこれらの課題から逃れることはできず、国境閉鎖や貿易制限により、生産、輸送、原材料供給において一時的なボトルネックが発生しました。しかし、各国が食料供給の安全保障を優先したことで、農業活動は徐々に再開され、農薬業界は他の業界よりも早く回復しました。
市場セグメンテーション
世界の農薬保護化学品市場は以下のように区分されています。
- 種類別：除草剤、殺菌剤、殺虫剤、その他
- 作物別：穀物、果物・野菜、油糧種子・豆類、その他
- 用途別：種子処理、土壌処理、葉面散布、その他の用途
- 地域別: 北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ
市場の推進要因と課題
作物の生産性向上への関心が高まるにつれ、生物学的害虫防除、害虫耐性作物品種、精密農業技術を組み合わせた総合的病害虫管理（IPM）の導入が世界的に進んでいます。例えば、インド植物保護局は、IPM導入後、米で40.14%、綿花で26.63%の生産性向上を記録しました。しかし、害虫による世界的な収量損失は、緑の革命期の13.6%から2000年代初頭の10.8%へと減少しているにもかかわらず、農薬耐性害虫種の出現は依然として大きな課題となっており、革新的でより耐性のある害虫防除製剤の必要性が高まっています。
地域別インサイト
2020年の市場規模が165億4000万米ドルに達したアジア太平洋地域は、強固な農業基盤、人口増加、そして食料安全保障への関心の高まりにより、引き続き市場を牽引しています。この地域の成長は、急速な都市化、農業技術の進歩、そして高付加価値作物の栽培増加によってさらに促進されています。一方、北米と欧州では、化学農薬の使用削減とバイオベースの農薬保護ソリューションの推進を目的とした規制措置に支えられ、持続可能で環境に優しい農業慣行へと着実に移行しており、メーカーはより環境に優しく、よりターゲットを絞った製剤の開発に取り組んでいます。
競争環境
農薬市場は、戦略的提携、合併、買収、そして新製品の発売に注力する大手多国籍企業の存在を特徴とする、中程度に統合されています。業界は、イノベーション、持続可能な害虫防除、そして高度で低毒性の化合物の配合に重点を置いています。
主な市場参加者は次のとおりです:
- ロタム・クロップサイエンス株式会社（中国）
- UPL Ltd.（インド）
- ケムチャイナ（中国）
- コルテバ社（米国）
- シンジェンタAG（スイス）
- ニューファーム（オーストラリア）
- 住友化学株式会社（日本）
- FMCコーポレーション（米国）
- BASF SE（ドイツ）
- バイエル クロップサイエンス（ドイツ）
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最近の動向
- 2020年5月：FMCコーポレーションは、製品ポートフォリオを強化するために、革新的な殺菌剤化合物であるFluindapyrの知的財産権と技術をIsagro SpAから6,000万米ドルで買収しました。
- 2020 年 3 月: Corteva Agriscience は AgPlenus との提携により次世代除草剤を共同開発し、イノベーション パイプラインを強化して除草剤耐性の課題に対処することを発表しました。
