世界の農業用生物製剤市場は2024年に152億9,000万米ドルと評価され、2025年の174億2,000万米ドルから2032年には447億米ドルに増加すると予測されており、予測期間中に14.41%のCAGRを反映しています。
北米は、持続可能な農業資材と先進的な農業技術の積極的な導入により、2024年には31.46%のシェアを獲得し、世界市場をリードしました。米国では、植物病害の増加、バイオベースの作物保護への意識の高まり、農業用生物製剤の製品登録および規制承認の増加が主な要因となり、2032年までに市場規模は約100億9000万米ドルに達すると予測されています。
合成農薬の過剰使用は土壌劣化と環境への悪影響を招き、生物学的代替策への強い関心が高まっています。生物農薬、生物肥料、生物刺激剤からなる農業用生物製剤は、単独でも合成農薬と併用しても使用できる持続可能なソリューションです。収穫前および収穫後の作物管理における生物製剤の用途拡大は、今後数年間の市場成長を牽引すると予想されます。
さらに、製品イノベーション、マーケティングの進歩、そしてラストマイル配送システムの発展により、商業化とアクセス性の向上が期待されています。メーカーは、製品の有効性を向上させ、保存期間を延長するために、新たな処方と送達メカニズムの開発に注力しています。
COVID-19パンデミックは世界中の農業サプライチェーンを混乱させ、製造活動の停止と国際貿易の減少をもたらしました。米国農務省（USDA）によると、2020年の最初の7か月間の米国の農産物輸出額は、2019年と比較して3.5%減少しました。複数の主要企業が収益の減少を報告しており、例えばBASF SEは、主に貿易制限と為替変動の影響により、2020年第2四半期の売上高が12%減少しました。
情報源: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/agricultural-biologicals-market-100411
市場動向
環境の持続可能性への関心の高まりと、過剰な化学物質使用による有害影響への意識の高まりにより、生物学的農薬の導入が進んでいます。農業用生物農薬は、単独でも合成化学物質と併用しても使用できる汎用性を備えており、農家に高い柔軟性を提供します。さらに、マーケティング戦略、流通チャネル、ラストマイル物流の改善により、主要な農業市場における生物農薬の普及が進んでいます。生物農薬を総合的病害虫管理（IPM）プログラムに統合することで、持続可能な農業の促進における役割がさらに強化されます。しかしながら、標準化された国際規制が存在しないことが、承認プロセスにおける地域格差につながっています。また、合成代替品と比較して保存期間が短く、生産コストが高いことが、価格に敏感な地域での大規模な導入を妨げています。
セグメンテーションの概要
農業用生物製剤市場は、種類、供給源、用途、作物の種類、地域に基づいて分類されています。2023年には、化学残留物を最小限に抑えながら収穫量の品質を向上させる天然の作物保護ソリューションへの需要の高まりを背景に、バイオ農薬が市場を席巻しました。供給源別では、微生物が最大のシェアを占めました。これは、天然の有益生物を通じて植物病害を防除し、土壌の健全性を高める効果があるためです。用途別では、葉面散布が最も広く使用されている方法として浮上し、使いやすさ、迅速な栄養吸収、そして有機農法と慣行農法の両方との互換性を提供しています。作物の種類別では、健康と持続可能性を促進するオーガニック食品や最小限の加工食品への消費者の嗜好の高まりに支えられ、畑作物が市場を牽引しました。
地域別インサイト
北米は、大豆、小麦、綿花などの農作物の粗放栽培と、害虫・病害防除における生物学的ソリューションの利用拡大に牽引され、世界の農業用生物製剤市場において依然として主導的な地位を占めています。持続可能な農業慣行に対する政府の強力な支援と、農作物保護研究の継続的な進歩も、この地域の優位性をさらに強化しています。欧州では、合成肥料の価格上昇と、環境に優しい農業資材を促進する強力な政策イニシアチブにより、市場の成長が加速しています。欧州連合（EU）の「農場から食卓へ」戦略とグリーンディールは、生物学的製剤を支援する規制枠組みを構築しました。一方、アジア太平洋地域は、インド、中国、オーストラリアにおける有機農業の急速な拡大に支えられ、大きな成長機会を提供しています。また、中東およびアフリカ諸国では、土壌保全と節水農業への意識の高まりに伴い、生物学的ソリューションが徐々に受け入れられつつあります。
競争環境
世界の農業用生物製剤市場は、多国籍企業と新興バイオテクノロジー企業が混在する中程度に統合されています。企業は競争力強化のため、研究開発投資、戦略的提携、ポートフォリオの多様化を重視しています。製剤技術、微生物株、そして生理活性化合物におけるイノベーションは、持続的な市場成長の実現において依然として中心的な役割を果たしています。
市場の主要企業
- バイエルAG（ドイツ）
- BASF SE（ドイツ）
- シンジェンタAG（スイス）
- UPLリミテッド（インド）
- マローネ・バイオ・イノベーションズ（米国）
- SEIPASA SA（スペイン）
- コッパート バイオロジカル システムズ (オランダ)
- PIインダストリーズ（インド）
- Novozymes A/S（デンマーク）
- ゴーワングループ（米国）
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最近の動向
- 2022年8月：チャンバル・ファーティライザーズ・アンド・ケミカルズ・リミテッド（CFCL）は、菌根技術を基盤とした次世代バイオ肥料「UTTAM SUPERRHIZA」を発売しました。本製品は、土着微生物を活用し、植物の養分吸収、根の発達、そして土壌全体の健全性を向上させることで、作物管理における微生物利用効率と高度な生物学的統合に向けた業界の取り組みを実証しています。
