世界の農業用生物製剤産業は、2024年に152億9,000万米ドルと評価され、2025年の174億2,000万米ドルから2032年には447億米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）14.41%を記録すると予測されています。2024年には、持続可能な農業資材と先進農業技術の積極的な導入に支えられ、北米が世界市場シェアの31.46%を占めました。米国では、植物病害の発生率上昇、生物農薬による作物保護への意識の高まり、製品登録および規制当局の承認件数の増加を背景に、市場規模は2032年までに約100億9,000万米ドルに達すると予測されています。
化学農薬への過度な依存は土壌劣化や環境問題を引き起こし、生物学的選択肢への移行を促しています。生物農薬、生物肥料、生物刺激剤などの農業用生物製剤は、単独で使用することも、従来の化学農薬と併用することもできる環境に優しいソリューションを提供します。収穫前および収穫後の作業における生物製剤の使用拡大は、今後数年間の市場拡大をさらに後押しすると予想されます。
さらに、製品イノベーション、マーケティング戦略、そしてラストマイル配送チャネルの進歩により、商品化と市場へのアクセス性が向上しています。メーカーは、製品の性能と保存安定性を向上させるため、処方の改善と革新的な応用技術の開発にますます注力しています。
COVID-19パンデミックは、世界の農業サプライチェーン全体に広範な混乱を引き起こし、製造業への影響と国境を越えた貿易の減少をもたらしました。米国農務省（USDA）によると、2020年の最初の7か月間の米国の農産物輸出は、2019年の同時期と比較して3.5%減少しました。業界関係者の中には、収益の減少を報告している企業もあり、例えばBASF SEは、貿易障壁と為替レートの変動により、2020年第2四半期の売上高が12%減少しました。
情報源: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/agricultural-biologicals-market-100411
市場動向
環境の持続可能性と化学物質の過剰使用による有害な影響に対する意識の高まりにより、生物農薬の導入が加速しています。農業用生物農薬は、単独でも合成化学物質と組み合わせても使用できる汎用性を備えており、農家は作物保護戦略をカスタマイズできます。さらに、マーケティング、流通、そしてラストマイル物流の改善により、製品の普及が促進されています。また、総合的病害虫管理（IPM）システムへの統合により、持続可能な農業における生物農薬の重要性はさらに高まります。
しかし、世界的に統一された規制が存在しないことから、地域によって承認プロセスに一貫性がありません。さらに、合成化学物質に比べて保存期間が短く、生産コストが高いため、コストに敏感な市場では導入が困難となっています。
セグメンテーションの概要
農業生物製剤業界は、種類、供給源、用途、作物の種類、地域によってセグメント化されています。2023年には、収穫量の品質を向上させ、残留農薬を削減する天然植物保護ソリューションへの需要の高まりにより、バイオ農薬が主要セグメントとして浮上しました。供給源別では、微生物が植物病原菌の抑制と土壌微生物叢の健全性改善における高い有効性に支えられ、最大のシェアを占めました。用途別では、葉面散布が最も広く採用されており、適用が容易で、養分吸収が速く、有機農法と慣行農法の両方に適合しています。作物の種類別では、消費者のクリーンラベル、オーガニック、加工度の低い食品への嗜好の高まりを背景に、畑作物が最大のシェアを占めました。
地域別インサイト
北米は、大豆、小麦、綿花といった主要作物の広範な栽培に加え、総合的病害虫管理における生物学的資材への依存度の高まりから、世界の農業用生物製剤市場を引き続きリードしています。持続可能な農業への政府支援と、生物製剤の研究開発における継続的な進歩は、この地域のリーダーシップをさらに強化しています。
欧州では、合成肥料価格の高騰と環境に配慮した農業慣行に対する強力な政策支援により、市場の成長が加速しています。EUの「Farm to Fork（農場から食卓まで）」戦略や欧州グリーンディールといった取り組みにより、生物学的ソリューションにとって好ましい規制環境が整えられています。
アジア太平洋地域は、インド、中国、オーストラリアなどの国々における有機農業の拡大を背景に、大きな成長の可能性を秘めています。一方、中東およびアフリカでは、土壌保全、気候変動に強い農業、水効率の高い作物管理への意識が高まるにつれ、バイオ製品が徐々に受け入れられつつあります。
競争環境
農業用生物製剤の世界市場は、大手多国籍企業と新興バイオテクノロジー企業で構成され、中程度に統合されています。主要企業は、市場でのプレゼンス強化のため、研究開発投資、製品イノベーション、提携、ポートフォリオ拡大に注力しています。微生物株開発、製剤科学、そして生理活性成分の進歩は、長期的な成長を持続させる上で中心的な役割を果たします。
市場の主要企業
- バイエルAG（ドイツ）
- BASF SE（ドイツ）
- シンジェンタAG（スイス）
- UPLリミテッド（インド）
- マローネ・バイオ・イノベーションズ（米国）
- SEIPASA SA（スペイン）
- コッパート バイオロジカル システムズ (オランダ)
- PIインダストリーズ（インド）
- Novozymes A/S（デンマーク）
- ゴーワングループ（米国）
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最近の動向
2022年8月：Chambal Fertilizers and Chemicals Limited（CFCL）は、菌根をベースとした先進的なバイオ肥料「UTTAM SUPERRHIZA」を発表しました。本製品は、土壌に生息する微生物種を活用し、養分吸収を促進し、根の構造を改善し、土壌の健全性を高めます。これは、現代の作物管理における微生物の効率性と革新的な生物学的統合という業界全体のトレンドを反映しています。
